Censimento e gestione dell'anagrafica Clienti su Bravo

Sommario

Questo articolo descrive le procedure operative per l'inserimento di una nuova anagrafica cliente e per la successiva gestione o modifica dei dati all'interno del software Bravo.

Inserimento di una nuova anagrafica cliente

Per censire un nuovo cliente nel sistema, la procedura prevede i seguenti passaggi:

1. accedere al percorso [Bravo Mes > Bravo Operations > Clienti > Clienti];
2. visualizzare l'anagrafica a lista dei Clienti, la quale mostra l'elenco dei soggetti già presenti a sistema;
3. premere il pulsante "+ Nuovo cliente" per aprire la maschera di inserimento;
4. indicare un "Codice" univoco, necessario per distinguere l'anagrafica dalle altre;
5. inserire la ragione sociale nel campo "Nome Azienda" e compilare i campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" ;
6. inserire i dati relativi alla sede nei campi "Indirizzo" , "Nazione" , "Città" , "Provincia" e "Codice postale" ;
7. compilare i riferimenti del referente nei campi "Rappresentante" , "Telefono 1" , "Telefono 2" , "Sito Web" ed "Email" ;
8. utilizzare il campo "Note" per l'inserimento di eventuali informazioni opzionali;
9. aggiungere facoltativamente un'immagine (ad esempio il logo aziendale) e una "Descrizione" dell'anagrafica;
10. definire se l'anagrafica è abilitata o disabilitata agendo sul tasto a interruttore;
11. premere il pulsante "Salva" per confermare la registrazione;
12. attendere il messaggio di notifica di avvenuta creazione e premere il pulsante "X" (posto in alto a sinistra) per chiudere la maschera e tornare alla lista.

Consultazione e modifica di un Cliente esistente

Qualora sia necessario visualizzare o variare le informazioni di un'anagrafica già censita, occorre:

1. accedere alla sezione [Bravo Mes > Bravo Operations > Clienti > Clienti];
2. individuare il cliente nell'anagrafica a lista e premere sulla riga in corrispondenza del relativo "Codice";
3. consultare i dati nella maschera di dettaglio o procedere alla modifica dei campi desiderati;
4. utilizzare il pulsante "Aggiorna" per salvare le modifiche effettuate, oppure il pulsante "Ripristina" per annullare le variazioni e ripristinare i dati originali;
5. premere il pulsante "X" per uscire dalla visualizzazione di dettaglio e tornare all'elenco generale.

Note

Il sistema identifica ogni cliente tramite il "Codice" assegnato in fase di inserimento; tale valore deve essere univoco per garantire la corretta distinzione delle anagrafiche nel database.