Censimento e gestione dell'Ordine cliente su Bravo

Sommario

In questo articolo si illustra cos'è un Ordine cliente e si descrivono le procedure operative per inserire, visualizzare e modificare i documenti commerciali all'interno di Bravo MES.

Premessa

Si suggerisce di verificare preventivamente che le anagrafiche dei clienti e degli articoli siano correttamente censite nel sistema, poiché l'Ordine cliente rappresenta il punto di partenza fondamentale per i successivi processi di pianificazione e produzione.

Cos'è l'Ordine cliente?

L'Ordine cliente è il documento commerciale e operativo con cui un cliente formalizza la richiesta di acquisto di beni o servizi. Nelle aziende manifatturiere, esso funge da input principale per l'intero flusso aziendale, autorizzando l'avvio della pianificazione della produzione, degli approvvigionamenti di materie prime tramite pianificazione e della gestione delle lavorazioni affidate a terzisti. Rispetto ad altri documenti, l'Ordine cliente si distingue dall'offerta perché rappresenta una conferma ufficiale dell'acquisto e si differenzia dall'Ordine di produzione che è invece un'istruzione interna rivolta ai reparti.

Procedura per inserire un nuovo Ordine cliente

Per registrare un nuovo documento nel sistema, attenersi ai passaggi descritti nell'elenco seguente:

1. andare nella voce di menù in [Bravo MES > Bravo Operations > Clienti > Ordini clienti];
2. una volta aperta l'anagrafica a lista, premere sul pulsante "+ Nuovo ordine cliente";
3. indicare il "Numero ordine" nella parte sinistra della maschera; il sistema propone un progressivo univoco che può essere editato manualmente o ripristinato tramite il pulsante "Autogenera";
4. ricercare e selezionare la "Commessa" di riferimento, se presente, per caricare automaticamente il valore del "Cliente" associato;
5. inserire eventualmente il "Numero esterno" di riferimento e la "Data dell'ordine";
6. spostarsi nella sezione "Righe ordine" e premere sul pulsante "Aggiunge nuovo ordine" per aprire la maschera laterale di inserimento delle righe;
7. selezionare l' "Articolo" desiderato, verificarne la "Descrizione" (personalizzabile manualmente) e l' "Unità di misura" ereditata dall'anagrafica;
8. indicare la "Quantità richiesta" e il "Valore unitario" del bene;
9. inserire eventuali sconti nel campo "Formula sconto"; il sistema supporta sconti composti (ad esempio inserendo "4+5") calcolando automaticamente il prezzo totale;
10. definire la "Data consegna prevista" e la "Data consegna" effettiva utilizzando il pulsante con il simbolo del calendario;
11. inserire eventuali annotazioni descrittive nella scheda "Note";
12. premere sul pulsante "Salva" per inserire la riga, oppure su "Salva ed aggiungi altro" per procedere immediatamente con un nuovo inserimento;
13. completare l'operazione premendo il pulsante "Salva" situato in alto a destra nella maschera principale.

Visualizzazione e modifica dei dati

Per gestire i documenti già esistenti nell'anagrafica a lista, procedere come indicato di seguito:

• premere sul "Numero" dell'ordine desiderato per aprire la maschera di dettaglio e visionare i dati inseriti;
• eseguire un doppio clic sulla riga di un ordine per aprire la scheda di modifica dei valori;
• apportare le variazioni necessarie e premere il pulsante "Aggiorna" per confermarle;
• premere sulla "X" in alto a sinistra per chiudere il documento e tornare alla visualizzazione a lista degli ordini.

Note

L'ordine cliente permette di monitorare l'avanzamento della fornitura tramite un indicatore di stato progressivo visibile all'interno di ogni riga. La corretta associazione tra ordini, commesse e articoli è essenziale per generare correttamente i documenti operativi successivi, quali gli Ordini di produzione.