Come caricare e collegare i documenti su Bravo

Sommario

In questo articolo viene illustrato come utilizzare la gestione documentale di Bravo per caricare file, immagini e documenti all'interno delle diverse anagrafiche del sistema.

Procedura di caricamento di un nuovo documento

Per inserire un nuovo allegato a un documento o a un'anagrafica, occorre accedere alla specifica sezione dedicata presente in ogni maschera del software. Di seguito si descrivono i passaggi per caricare, ad esempio, un disegno tecnico in una anagrafica di Distinta base:

seguire il percorso nel menù laterale: [Bravo Mes > Bravo Operations > Articoli > Distinta base];
selezionare il codice della distinta desiderata dall'anagrafica a lista per aprirne il dettaglio;
premere sulla sezione "Documenti" situata nella parte superiore della maschera;
premere sul pulsante "+ Aggiungi nuovo" per aprire la scheda laterale di inserimento;
premere sulla voce "Carica un file" oppure trascinare il documento direttamente nel riquadro; il sistema supporta file di tipo immagine (PNG, JPEG, BMP), file di AutoCAD, PDF, documenti Office (Word, Excel e PowerPoint);
verificare il nome assegnato automaticamente al file nel campo "Nome" e variarlo se necessario;
indicare la tipologia nel campo "Tipo documento" scegliendo tra le opzioni proposte, come ad esempio "Disegno", "Specifica tecnica", "Foto", "Documento", "Manuale" o "Calcolo";
verificare il numero progressivo nel campo "Revisione", gestito automaticamente dal sistema;
inserire eventuali informazioni supplementari nella scheda "Note";
premere sul pulsante "Salva" per confermare il caricamento del documento;
premere infine sul pulsante "Aggiorna" nella maschera principale della Distinta base per consolidare definitivamente l'associazione dell'allegato all'anagrafica.

Collegamento a entità specifiche e tag

Il sistema permette di categorizzare ulteriormente i documenti e di associarli a specifici dettagli delle anagrafiche tecniche.

Utilizzo dei Tag

All'interno della scheda "Tag", è possibile premere su "Aggiungi tag" per creare o selezionare etichette composte da un nome e un colore di riferimento. Questa funzione permette di eseguire categorizzazioni avanzate, associando anche più tag allo stesso documento.

Associazione alle fasi di lavorazione

Nelle anagrafiche di Distinta base o negli Ordini di produzione, è disponibile la scheda "Riferito a". Attraverso questa sezione, è possibile collegare il documento a una specifica fase di lavorazione selezionandola dal menù a tendina e premendo sul pulsante "Collega questo documento a questa fase". In assenza di questa selezione, il documento resterà collegato genericamente a tutta l'anagrafica.

Visualizzazione e gestione dei documenti esistenti

Oltre al caricamento di nuovi file, Bravo offre strumenti per il riutilizzo e la visualizzazione dinamica degli allegati.

Collegamento di documenti esistenti

Premendo sul pulsante "+ Aggiungi esistente", si accede a una maschera di ricerca che permette di individuare documenti già presenti nel repository di Bravo. Questo consente di associare lo stesso file a più anagrafiche o documenti diversi senza doverlo caricare nuovamente.

Modalità di visualizzazione

All'interno della sezione "Documenti", è possibile variare la modalità di consultazione dei file:

premere sul pulsante "Visualizza Lightbox" per passare a una visualizzazione con icone e anteprime dei documenti;
premere sul pulsante "Visualizza a lista" per tornare alla visualizzazione tabellare classica;
utilizzare i pulsanti di filtro superiori per visualizzare liste separate in base al tipo (disegni, foto, manuali, ecc.).

Approfondimento o Note

Anteprima: nella scheda "File" è possibile visualizzare l'anteprima del documento caricato;
Gestione file: premendo sul pulsante con i tre puntini accanto al nome del file, è possibile eseguire operazioni di annullamento o ripristino del file stesso;
Validità della procedura: le medesime operazioni descritte per la distinta base sono valide per caricare e collegare documenti a qualsiasi altra anagrafica o maschera su Bravo;
Modifica Documento: premendo sul nome di un documento all'interno di una anagrafica a cui è collegato, è possibile variarne i dati, crearne una nuova revisione con l'apposito pulsante o scollegare il documento.